יצא לכם פעם לנסות להסתיר סוד גדול, ופתאום לגלות שמישהו יודע בדיוק מה החבאתם? זה בדיוק מה שקורה למלך מצרים. משה ואהרן פוגשים את פרעה מוקדם בבוקר על שפת נהר היאור. למה דווקא שם? קודם כל, הארמון של פרעה היה מלא בפסלים של עבודה זרה, ושפת הנהר היא מקום נקי ופתוח שבו אפשר להזכיר את שם ה'. אבל יש כאן גם סוד שמתגלה: פרעה רצה שכולם יחשבו שהוא אל שלא צריך להתפנות וללכת לשירותים כמו אדם רגיל, ולכן הוא היה מתגנב מוקדם בבוקר לנהר. ה' שולח את משה בדיוק למקום המסתור הזה, כדי להראות לפרעה שאלוהי האמת רואה הכל ויודע איפה הוא מתחבא.
אהרן, שמדבר אל המלך במקום משה, מסביר לפרעה שהוא הגיע בדחיפות בשליחות של מלך מלכי המלכים ואי אפשר לדחות את הפגישה. הוא אומר לו שה' שְׁלָחַנִי אליך, כלומר שלח אותי, כדי שאתה שַׁלַּח ותשחרר את העם. הוא קורא לה' אֱלֹהֵי הָעִבְרִים, כדי ללמד שכל בני ישראל שווים וחשובים באותה מידה כשהם עובדים את ה'. משה מוסיף את המילה וְיַעַבְדֻנִי, שפירושה שהעם יעבוד את ה', כדי להזכיר לפרעה שבני ישראל הם עבדים של ה' ולא העבדים שלו.
בסוף הדברים, משה אומר לפרעה עַד כֹּה, כלומר עד עכשיו, לא הקשבת. עד עכשיו פרעה זלזל בניסים הקודמים, כמו המטה שהפך לתנין, וחשב שזה סתם כישוף. משה מבהיר לו שבגלל שהוא התעקש וסירב להקשיב לה' עד לאותו רגע, שלב ההוכחות נגמר וכעת עומדים להתחיל העונשים.